1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, как звукорежиссер, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он с упоением делится древними легендами и местными суевериями, которые столетиями живут в этих краях.
