В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка в магии. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный фокус. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается лишь началом истории.
